Vermögensverwaltung mit klar gezogenen Leitplanken.
Sie übertragen uns die laufenden Anlageentscheide — innerhalb einer Strategie, die wir gemeinsam schriftlich festhalten und die Sie jederzeit einsehen und ändern können.
Als Anlegerin oder Anleger stehen Sie bei uns nicht für ein Produkt, sondern für eine langfristige Vertrauensbeziehung.
Als Anlegerin oder Anleger übertragen Sie uns die Verantwortung für Ihre Anlageentscheide. Das setzt grosses Vertrauen voraus — und diesem Vertrauen tragen wir mit klaren, verbindlichen Regeln Rechnung.
Bevor wir Ihr Vermögen anlegen, legen wir gemeinsam schriftlich fest, welche Anlagestrategie gilt, welche Bandbreiten einzuhalten sind, welche Instrumente eingesetzt werden dürfen und welche ausgeschlossen bleiben.
Diese Leitplanken sind verbindlich — auch dann, wenn kurzfristige Marktbewegungen etwas anderes nahelegen. Von der vereinbarten Strategie weichen wir nicht nach eigenem Ermessen ab, sondern nur mit Ihrer Zustimmung.
Über unsere Tätigkeit legen wir regelmässig Rechenschaft ab. Sie erfahren, welche Anlageentscheide wir getroffen haben, aus welchen Gründen wir sie getroffen haben, welche Kosten entstanden sind und wie sich Ihr Portfolio im Vergleich zur vereinbarten Strategie entwickelt hat.
Anlagestrategie
Eine schriftlich vereinbarte Strategie mit definierten Bandbreiten je Anlageklasse, abgestimmt auf Ihren Horizont und Ihre tatsächliche Risikotragfähigkeit.
Laufende Bewirtschaftung
Umsetzung, Überwachung und Rebalancing des Portfolios innerhalb der vereinbarten Leitplanken.
Risikoüberwachung
Fortlaufende Kontrolle von Konzentrationen, Klumpenrisiken und Abweichungen von der Strategie.
Rechenschaft
Periodische Berichterstattung zu Entwicklung, Transaktionen und Kosten — in nachvollziehbarer Sprache.
Von der ersten Auslegeordnung bis zum laufenden Mandat in vier Schritten.
- 01
Auslegeordnung
Wir erfassen Ihre Vermögenslage, Verpflichtungen, Ziele und Ihren Zeithorizont.
- 02
Strategie
Gemeinsame Festlegung von Anlagestrategie, Bandbreiten und Ausschlüssen.
- 03
Mandat
Schriftlicher Vertrag mit offengelegter Kostenstruktur, bevor investiert wird.
- 04
Bewirtschaftung
Umsetzung, laufende Überwachung und periodische Rechenschaft.
Die Global Synergy WM SA qualifiziert als Vermögensverwalter im Sinne des FINIG. Wir führen keine Tätigkeiten aus, die eine Bewilligung als Bank, Wertpapierhaus oder Verwalter von Kollektivvermögen voraussetzen. Ihre Vermögenswerte werden bei einer Depotbank Ihrer Wahl verwahrt — wir nehmen keine Kundengelder entgegen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für künftige Ergebnisse; jede Anlage ist mit Risiken verbunden, einschliesslich des Verlusts des eingesetzten Kapitals.